Олег Рубцов давно сделал всё, чтобы исчезнуть — не формально, а по-настоящему. От прежней жизни осталась лишь тень, спрятанная за псевдонимом «Пилигрим». Он кочует по городам, не задерживаясь дольше необходимого, меняя адреса, лица и привычки так же легко, как другие меняют одежду.

Возвращение Юрия Брагина в родной Следственный отдел, на которое он так рассчитывал, оборачивается глухой стеной и холодным разочарованием: его место, оказывается, давно и прочно занято другим сотрудником. Судьба, будто с горькой усмешкой, отправляет его в унизительное понижение — на должность рядового оперативника в одном из питерских районов. Но Брагин не