Главным героем становится майор Багрышев, легендарный сыщик, чья выдающаяся карьера оказывается под угрозой из-за болезни Альцгеймера.

Лето 1945 года, Советская армия, завершив операцию на Западном фронте, устремляется на Восток, чтобы освободить Маньчжурию от японских захватчиков. В разгар наступления на Дальний Восток в расположение советских войск проникает человек, чьи слова могут кардинально изменить ход событий. Алексей Хламов — русский эмигрант, заражённый оспой, утверждает, что был