История, которая разворачивается в этой драмеди, передает не только личные переживания героев, но и отголоски социальных изменений, сопровождающих изменения в жизни города. Всё начинается с того, что Валя, решив уйти от Геннадия Хадякова после ссоры, уезжает с Патриков в Санкт-Петербург, отчаянно желая отдалиться от его навязчивого присутствия.

Когда Макс переживает развод с женой, его мысли возвращаются в далёкое лето, когда, ещё мальчишкой, он был отправлен в деревню к своему деду — фронтовику. Строгий, но справедливый дед становится не просто опорой, а настоящим другом и наставником, чьи уроки остаются с Максом на всю жизнь.