Гоша — актёр с провинциальным флером и вечно наготове выражением лица «я ничего не понял, но рад стараться». Он годами изображал то деревенских простаков, то пыльных поэтов с усами — всегда на вторых ролях, всегда где-то на периферии чужого успеха. Его сценическая жизнь — это самодеятельные подмостки, борщ после репетиций и вечная бедность с налётом

Анна — учительница русского языка и литературы, которая работает в школе маленького городка у моря. Её жизнь казалась идеальной: она любила свою работу, у неё был верный жених Михаил, из богатой семьи, и они готовились к свадьбе. Анна чувствовала себя счастливой, уверенной в будущем, ведь она была рядом с человеком, который казался ей идеальным выбором.

Через двадцать лет Анна возвращается в родной город, где прошло её детство, но место это полнится болезненными воспоминаниями о предательстве тех, кому она когда-то доверяла.