Валерия Перова давно перестала делить мир на чёрное и белое — в Великодольске таких простых границ попросту не существует. Работая под прикрытием, она всё глубже уходит в структуру местного криминального устройства, и с каждым шагом становится ясно: речь идёт не о разрозненных преступлениях, а о выстроенной системе, где каждый знает свою роль.

В центре детективного фильма — Бродяга Борис, человек с непростой судьбой, привыкший к тени города и равнодушным взглядам прохожих. Однажды, копаясь на окраинной свалке, он находит старый утюг, испачканный чем-то, что не оставляет сомнений: это кровь. Вместо того чтобы проигнорировать находку, как сделал бы любой другой, Борис идет в полицию. Но,