Когда-то Ким Никаноров подавал большие надежды — молодой советский учёный, одержимый мечтой изменить мир через силу науки. Он работал в засекреченной лаборатории, разрабатывая лазерные технологии, которые могли бы перевернуть мировой баланс в сфере обороны. Однако предательство коллег, нарастающее недоверие в научных кругах и один роковой случай поставили

В 1895 году Нижний Новгород поглощает суета подготовки к ярмарке, а в атмосфере предвкушения, характерной для этого времени, таится тревога. Найден мёртвым влиятельный предводитель дворянства, смерть которого остаётся загадкой. И хотя трагедия казалась бы обычным инцидентом для такого города, она всколыхивает общество и ставит под угрозу многие устои.