В 1895 году Нижний Новгород поглощает суета подготовки к ярмарке, а в атмосфере предвкушения, характерной для этого времени, таится тревога. Найден мёртвым влиятельный предводитель дворянства, смерть которого остаётся загадкой. И хотя трагедия казалась бы обычным инцидентом для такого города, она всколыхивает общество и ставит под угрозу многие устои.

Люда Куприянова казалась счастливой женщиной: у неё был любящий муж Павел, собственный бизнес и верные друзья Влад и Оксана. После трагической потери ребенка она с Павлом приняли решение взять в свою семью мальчика Федю из детдома, и жизнь пошла на поправку. Вдобавок, когда Феде исполнилось семь лет, Люда узнала, что снова беременна, на этот раз девочкой.

Главный герой, Саша Дымов, возвращается в свою родную деревню Кордонку после несправедливого тюремного срока, который разрушил его жизнь.

В 1895 году Нижний Новгород, готовящийся к грандиозной ярмарке, потрясает ужасное событие — убийство одного из самых влиятельных людей города, главы местного дворянства.