Ленинград 1970 года жил размеренной жизнью советского мегаполиса — утренние трамвайные звонки, вечерние очереди за дефицитом, партийные собрания и уверенность в незыблемости системы. Однако всё это в один момент рухнуло для сотрудников крупного научно-исследовательского института, когда на их глазах разыгралась трагедия, от которой кровь застыла в жилах

В 1895 году Нижний Новгород поглощает суета подготовки к ярмарке, а в атмосфере предвкушения, характерной для этого времени, таится тревога. Найден мёртвым влиятельный предводитель дворянства, смерть которого остаётся загадкой. И хотя трагедия казалась бы обычным инцидентом для такого города, она всколыхивает общество и ставит под угрозу многие устои.