Максим Охлопков всю жизнь чувствовал себя в лесу как дома: он мог различить по незначительному следу, куда ушёл зверь, по едва заметному излому ветки понять, кто здесь проходил ночью, и по далёкому шуму угадать, как меняется погода. Лес для него был живым собеседником, а не просто пространством.

Майор Павел Семенов продолжает службу в Северной столице, где напряжение достигло почти предельной отметки: череда жестоких преступлений и всплеск криминальной активности превращают город в настоящую арену для междоусобной борьбы банд. На место событий прибывает генерал Кондратьев — человек с репутацией жёсткого стража порядка, которому поручено прекратить