Олег Рубцов давно сделал всё, чтобы исчезнуть — не формально, а по-настоящему. От прежней жизни осталась лишь тень, спрятанная за псевдонимом «Пилигрим». Он кочует по городам, не задерживаясь дольше необходимого, меняя адреса, лица и привычки так же легко, как другие меняют одежду.

Максим Охлопков всю жизнь чувствовал себя в лесу как дома: он мог различить по незначительному следу, куда ушёл зверь, по едва заметному излому ветки понять, кто здесь проходил ночью, и по далёкому шуму угадать, как меняется погода. Лес для него был живым собеседником, а не просто пространством.

В тихом, но неспокойном Старовольске жизнь не стоит на месте: повседневность здесь плотно переплетена с судьбоносными решениями, личными драмами и неожиданными поворотами. Юрий Вязин, стараясь сохранять самообладание, мужественно выдерживает непростое поведение беременной Татьяны.