Действие разворачивается в 1942–1943 годах — времени, когда до Великой Победы оставалось ещё немало крови и страха, а над миром уже нависала новая, невидимая угроза. В советском руководстве доходят тревожные сведения: немецкие физики стоят на пороге создания атомной бомбы.

Когда-то Борис Фадеев умел жить шумно и широко: посиделки до рассвета, весёлые компании, лимон в стакане и весёлый хмель, за которым шли опустошённые кошельки, ссоры и пустота. Дом опустел — жена ушла, забрав с собой дочь, коллеги на работе давно перешли с уважения на вежливое безразличие.